Guerra total entre Sabadell e BBVA: no mesmo dia em que o banco presidido por Carlos Torres apresentou uma OPA hostil para comprar o Banco Sabadell, informou à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários que os dados fornecidos pela entidade ofertante violam o regime para este tipo de operações e introduz documentação incompleta que pode afetar o mercado.
O texto apresentado ao supervisor de mercados indica que a documentação que o BBVA publicou não foi “incorporada no anúncio, bem como a informação prestada na reunião viola o artigo 32.1 do Real Decreto 1066/2007, de 27 de julho, sobre o “ regime de ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários”. Em geral, acrescentam, “introduzem dados incompletos que podem afetar o mercado”. Esta circunstância foi transferida para a CNMV “para que o mercado tenha informação completa e transparente e seja garantido um processo ordenado e correto”, acrescenta o comunicado. Ao que acrescenta: “O BBVA publicou uma apresentação em inglês sobre a operação, um comunicado de imprensa e convocou analistas e investidores para uma apresentação que teve lugar às 9h30 da manhã, na qual foi feito um período de perguntas”.
Além disso, segundo diversas fontes do sector, o BBVA não teria respeitado o dever de passividade no contacto com investidores da entidade que pretende adquirir, ponto que é negado pelo banco presidido por Carlos Torres.
Desta forma, aumenta a escalada da guerra aberta entre ambos os grupos bancários. Na verdade, a acusação da entidade presidida por Josep Oliu ocorre poucas horas depois de o BBVA ter apresentado uma oferta pública de aquisição hostil de 100% das suas ações, após a rejeição que o conselho catalão causou à proposta amigável de fusão. comunicado na semana passada. A oferta mantém o preço e as condições – um pagamento em ações do BBVA que significa avaliá-la em cerca de 11,6 mil milhões de euros, segundo o fecho da bolsa esta quinta-feira – e o seu futuro é incerto. Além disso, o Governo manifestou-se contra a operação, os sindicatos alertaram para a destruição de empregos e a resposta dos accionistas, muito fragmentada, é desconhecida.
A união do BBVA, o segundo banco espanhol em ativos, com o Sabadell, o quarto, agudizaria a concentração do setor financeiro em Espanha, com mais de 70% do mercado nas mãos dos três grandes. Para Carlos Torres, presidente do BBVA, representa tudo ou nada: é a segunda tentativa de Sabadell, depois das negociações mal sucedidas em 2020, e agora lança uma nova batalha contra os executivos e o Governo.
Por seu lado, o banco presidido por Josep Oliu considera que a oferta feita, à razão de um título do BBVA por cada 4,83 ações da Sabadell, “subvaloriza significativamente” o projeto da entidade e as suas “perspetivas de crescimento”. A entidade desonrou o fato de a oferta não conter parcela em dinheiro, o que fez com que a avaliação do banco catalão dependesse do preço do licitante. Dada a recusa do BBVA em melhorar a soma e deixar a decisão aos acionistas, o Banco Sabadell decidiu contra-atacar, sugerindo que esta operação hostil viola as regras do mercado.
Nesta defesa serão utilizadas as palavras utilizadas durante a conferência de imprensa do presidente do BBVA, Carlos Torres, embora fontes oficiais de Sabadell não confirmem este ponto. As divergências decorrem de declaração específica do presidente do BBVA. “Alguns acionistas nos disseram que avaliam positivamente a operação”, disse Torres, embora não tenha quantificado qual a percentagem que estes investidores representam. Além disso, deu a entender que esses contatos foram anteriores à apresentação da OPA. Ou seja, poder-se-ia utilizar esta questão para defender que não violou o dever de passividade. Ou seja, não contactou proativamente os investidores da entidade que pretende adquirir.
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