O Conselho de Administração da PRISA (grupo editorial do EL PAÍS) acordou por unanimidade, na reunião realizada esta terça-feira, realizar em breve uma emissão de debêntures subordinadas necessariamente convertíveis em ações de nova emissão no valor aproximado de 100 milhões de euros, segundo o The informou a empresa por meio de comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV). O grupo tomou a decisão após analisar diferentes alternativas para continuar reduzindo a dívida financeira e os custos financeiros. A oferta terá direito preferencial de subscrição aos acionistas da companhia. A empresa espanhola explicou em nota que “esta operação conta com o apoio decisivo de uma parte relevante dos acionistas da empresa, que estão comprometidos com o crescimento do negócio”.
O objetivo da operação é obter recursos para impulsionar o crescimento dos negócios e quitar antecipadamente a parcela júnior da dívida financeira.
Tal como ocorreu na emissão de fevereiro de 2023, as obrigações convertíveis vencerão previsivelmente uma taxa de juro anual fixa de 1% até à sua conversão, que será obrigatória, previsivelmente, dentro de cinco anos. O preço de conversão das obrigações convertíveis, enquanto se aguarda determinação final, incluirá em todos os casos um prémio sobre o valor atual de negociação das ações PRISA.
O objetivo da operação, conforme explicou o grupo à CNMV, será obter fundos para, principalmente, por um lado, cancelar antecipadamente a tranche júnior da dívida financeira sindicalizada da PRISA que está referenciada à Euribor+8% e, Por outro lado, promover oportunidades de crescimento para as unidades de negócio da empresa, conforme detalhado pela empresa à CNMV.
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