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O BBVA lançou uma nova emissão de obrigações subordinadas Tier 2 no valor de milhares de milhões de euros com possibilidade de reembolso nos próximos anos. Estas dívidas funcionam de forma semelhante aos títulos tradicionais, mas o seu pagamento é feito com menor prioridade; Isso significa que, em caso de liquidação, os titulares desses títulos só receberão o seu dinheiro após o pagamento dos demais credores.
O retorno está previsto para seis anos, o que significa que os investidores recuperarão o investimento antes do final de 12 anos, de acordo com a decisão da empresa.
O mercado respondeu positivamente: o número de pedidos ultrapassou os 3 mil milhões, triplicando o número emitido. Como resultado, o preço foi fixado em “Mid Swap” + 200 pontos base, inferior ao preço original do “Mid Swap” + 225 pontos base. Esta transação é considerada a maior do ano e faz parte do plano financeiro do BBVA para otimizar a sua estrutura de capital.
Os bancos responsáveis pela emissão foram BBVA (B&D), ING, JP Morgan, UBS e UniCredit. Durante o ano, o BBVA realizou seis emissões de dívida, incluindo uma de 1,75 mil milhões de euros e várias outras de mil milhões de euros cada, além de uma obrigação subordinada Tier 2 no valor de 1,25 mil milhões de euros e uma obrigação verde sénior de 1 mil milhões de euros. Além disso, foi emitida uma obrigação convertível, conhecida como CoCo ou AT1, no valor de 750 milhões de euros.
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