O Bankinter inicia esta quinta-feira a ronda de resultados bancários de 2023, que será um recorde para o setor. A entidade liderada por María Dolores Dancausa, que deixará de ser CEO nos próximos meses e se tornará presidente em substituição de Pedro Guerrero, faturou 844,8 milhões de euros no ano, mais 50,8% que no ano anterior. , conforme comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV). A forte recuperação é explicada “pela evolução favorável das taxas e pela maior dinâmica comercial”, explica a entidade em comunicado.
Apesar da alta nos resultados, o mercado esperava mais, e as ações da entidade iniciaram a sessão na Bolsa com queda de 6%. Além disso, o resto do setor é afetado pelas quedas: os cinco bancos espanhóis (Bankinter, Sabadell, CaixaBank, Santander e BBVA) são os piores valores do índice bancário europeu. “A apresentação, em nossa opinião, é impecável. Mas o mercado não esperava o valor da despesa”, observou a própria Dancausa durante a apresentação de resultados.
Entre as entidades do Ibex, será uma das poucas que estes números não representam lucros históricos. Embora no seu caso se deva à mais-valia de quase 900 milhões de euros registada em 2021 com a cisão da Línea Directa para a sua abertura de capital. Nesse ano, o banco faturou 1.333 milhões de euros. Se este acontecimento extraordinário não for levado em conta, os lucros deste ano também seriam recordes para o banco. “O Grupo Bankinter encerra um exercício de 2023 de sucesso, no qual a entidade alcançou um lucro recorrente recorde na sua história, com todas as linhas de negócio a crescer a um bom ritmo, o que tem permitido à entidade continuar a expandir a sua quota de mercado nos segmentos de clientes e países em que atua”, destaca a nota.
Para o setor financeiro espanhol, 2023 foi marcado pelo vento favorável causado pela reavaliação dos empréstimos a taxa variável após os aumentos definidos pelo Banco Central Europeu (BCE). Especificamente, o grupo registou uma margem de juros de 2.213,5 milhões no ano, 44% mais que em 2022. Enquanto as comissões líquidas se mantiveram estáveis: atingiram 624,3 milhões, o que representa um tímido aumento de 3%.
Estes itens colhidos em Espanha ganharam relevância nos últimos meses, pois são eles que servem para calcular o imposto extraordinário sobre o setor, que inicialmente seria temporário (durante dois anos) mas que o Governo vai tornar permanente. O Bankinter pagou 77,5 milhões de euros por este conceito no ano passado, embora o tenha levado a tribunal. “Não se pode mudar as regras do jogo permanentemente porque gera muita insegurança jurídica. Se quisermos atrair investidores, precisamos dessa estabilidade”, afirmou Dancausa, que tem liderado os protestos contra o imposto, por considerá-lo injusto e discriminatório.
A evolução dos negócios do grupo também se reflecte claramente na rentabilidade sobre o capital próprio (ROTE), que disparou para 18,15% (dos 12,71% com que fechou 2022) graças ao aumento dos rendimentos e à contenção de custos, ambos despesas gerais e custo dos depósitos (a remuneração média não atingiu 0,9%). Com este valor, o Bankinter é uma das entidades mais rentáveis do setor em Espanha e na Europa.
Os custos operacionais aumentaram 8,2%, para 993,4 milhões de euros, devido à pressão da inflação no ano. Apesar desta recuperação, as despesas cresceram menos do que as receitas. Assim, a margem bruta aumentou para 2.660,5 milhões, mais 27,6%.
Em eficiência, o índice do grupo caiu para 37,34% (quanto menor, melhor) ante 44% um ano atrás. Se olharmos apenas para o que é colhido pelo seu negócio em Espanha, a eficiência é ainda menor: 34%. Um banco é considerado eficiente quando este rácio é inferior a 50%, pelo que o Bankinter tem bastante margem.
Em termos de solvabilidade, a entidade colocou o rácio de capital CET1 totalmente carregado em 12,3%, o que representa mais 44 pontos base do que há um ano e está bem acima dos 7,8% exigidos pelo BCE. Por outro lado, a inadimplência permanece em níveis historicamente baixos, segundo dados agregados do Banco de Espanha (fechou outubro em 3,6%). É claro que o setor está alerta diante de três meses consecutivos de aumentos tímidos. No caso do Bankinter, a taxa de incumprimento mantém-se estável, abaixo da média, em 2,11% (se olharmos apenas para Espanha, a taxa de incumprimento foi de 2,4%). E do lado da cobertura, o grupo liderado pela Dancausa coloca-a nos 64,69% para cobrir o risco latente de deterioração da qualidade do crédito devido ao abrandamento da economia.
O sector financeiro e o Governo acompanham de perto o termómetro do crédito malparado, um dos melhores sistemas de alerta para detectar o início de crises. O espectro da Grande Recessão ainda é muito fresco, daí as precauções tomadas após a subida abrupta das taxas do BCE, a pressão da inflação e as dúvidas sobre o abrandamento da economia europeia. Por esta razão, o Executivo ampliou o Código de Boas Práticas para que sirva de escudo protetor às famílias mais vulneráveis e endividadas ou em risco de o tornarem.
No que diz respeito à actividade, a produção de novo crédito abranda. A carteira de crédito a clientes do grupo encerrou o ano em 76.885,7 milhões, mais 3,6%. Se olharmos apenas para Espanha, o avanço foi menor, apenas 1%, “dada a maior fragilidade do nosso mercado imobiliário”, explica o Bankinter. O que mais cresce são os recursos de retalho até 81.574,8 milhões de euros, mais 8,5% do que há um ano. E os recursos fora de balanço cresceram ainda mais (+18,1%) “graças tanto à aquisição de novos negócios como à transferência dentro do banco de outros produtos”, refere o banco. Isto é reflexo da baixa rentabilidade que o sector oferece nos depósitos a prazo e das alternativas que oferece com outros produtos como fundos de investimento e de pensões.
Taxas desaceleram a produção de hipotecas
Por segmentos, o negócio empresarial é o que mais contribui para a margem bruta do grupo (31%). De facto, a carteira de crédito empresarial atingiu 32,8 mil milhões no final do ano, o que representa um crescimento de 4,6%. Se olharmos apenas para Espanha, o avanço foi de 2,8% num ano em que o volume destes empréstimos no sector diminuiu cerca de 5%.
“O Bankinter reforça a sua estratégia de diversificação das fontes de rendimento, com crescimento em todos os ramos de negócio e nas diferentes geografias, com especial destaque para os novos negócios, cujo contributo para os resultados do Grupo ganha cada vez mais importância”, destaca o cluster.
Na banca de particulares, a evolução do saldo das contas de folha de pagamento tem sido negativa (passou de 16.700 milhões em 2022 para 13.000 milhões no final de 2023), embora o número de contas tenha aumentado 4%. “Este produto líder da categoria continua a ter a capacidade de atrair novos clientes e contas. A evolução deste tipo de contas nos últimos cinco anos tem sido muito positiva, com uma carteira que aumentou 57% nesse período”, informa o Bankinter.
A produção de novas hipotecas totalizou 5,8 mil milhões de euros, menos 13,4%, devido à queda acentuada da procura provocada pelas elevadas taxas de juro. Ainda assim, a carteira total de hipotecas do Bankinter ascende a 34,9 mil milhões, mais 3,5%. A entidade detalha que 36% dos empréstimos são formalizados com taxa fixa, o que significa que a maior parte da carteira se valoriza a cada novo aumento nas taxas de juros.
Por outro lado, o banco digital do grupo, EVO Banco, atingiu o empatar da sua actividade (o que significa que já é rentável), com um rendimento de margem bruta que ascendeu a 66 milhões, mais 78%. A entidade aumentou a carteira de investimentos em 25% para 3.393 milhões de euros. No entanto, a produção de novas hipotecas sofreu 11% devido ao ambiente de taxas elevadas e atingiu 873 milhões neste segmento.
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